Oferta de Portafolios


La función de su asesor financiero es cuidar que el plan de inversión este de acuerdo con sus necesidades financieras  y cumpla con sus expectativas.

La cartera de inversión de valores será integrada de acuerdo al perfil de inversión seleccionado por usted, de esta manera el asesor recomendará según su Horizonte de Inversión y Tolerancia al Riesgo.

Horizonte de Inversión

- Muy corto plazo: disponibilidad inmediata y la mínima volatilidad

- Corto plazo: menor a seis meses

- Mediano plazo: de seis meses a dos años

- Largo plazo: de dos años a cinco años

- Muy largo plazo: más de cinco años

Tolerancia al Riesgo (Perfil)

- Conservador

- Moderado

- Agresivo

Tipo de inversionista

Actitud o comportamiento

Conservador

No desea percibir variaciones en su inversión, la prioridad es obtener una rentabilidad acorde con un bajo nivel de riesgo. Es un administrador del dinero

Moderado

Desea obtener una rentabilidad adicional en su inversión en un mediano plazo y está dispuesto a afrontar variaciones en el valor de su inversión

Agresivo

Su objetivo principal es obtener elevada rentabilidad de su inversión asumiendo una alta probabilidad de fluctuación de la misma