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O'Rourke Fondos de Inversión en Guadalajara

Principal

PRINFMP - Deuda M.N. Mediano Plazo

PRINFMP invertirá principalmente en bonos e instrumentos emitidos por el Gobierno Federal, Bancos, empresas públicas y privadas para diversificar su cartera, llevando a cabo una mezcla de distintos plazos de vencimiento.

El fondo está dirigido a personas físicas, morales y personas no sujetas a retención que buscan inversiones de mediano plazo.

PRINFGU - Deuda M.N. Liquidez

PRINFGU invertirá exclusivamente en valores de deuda gubernamentales, incluyendo los bonos de regulación monetaria.

El fondo está dirigido a personas físicas, morales y personas no sujetas a retención que buscan inversiones de bajo riesgo y liquidez.

PRINRVA M.N. Renta Variable Patrimonial

PRINRVA mantiene una gestión activa. Invertirá por lo menos un 80 % en acciones de empresas mexicanas, el otro 20 % podrá estar invertido también en acciones y/o instrumentos de deuda. Utilizará como referencia las emisoras que integran al IPyC, sin ser su objetivo replicarlo.

El fondo está dirigido a personas físicas que buscan inversiones de largo plazo y un riesgo alto.

LIQUIDO - Deuda M.N. Liquidez

LIQUIDO busca brindar una alternativa de inversión de corto plazo, para optimizar los recursos disponibles, o bien como inversión temporal para conformar combinaciones con otros fondos de mayor plazo. Invertirá primordialmente en deuda denominada en pesos y hasta un 20 % en valores denominados en moneda extranjera y en UDIS, sin ser su objetivo principal. El fondo está dirigido a personas físicas, morales y personas no sujetas a retención que buscan inversiones de bajo riesgo y liquidez.

PRINMAS Deuda M.N. Mediano Plazo

PRINMAS tendrá una estrategia de administración activa, manteniendo en inversión un mínimo del 49 % de instrumentos emitidos por el Gobierno Federal, incluidas las UDIS en forma directa y sin ser su principal objetivo podrá invertir hasta en un 51 % de valores denominados en monedas extranjeras.

El fondo está dirigido a personas físicas, morales y personas no sujetas a retención que buscan inversiones de mediano plazo que les permita optimizar sus recursos.

PRINLS1 – Ciclo de Vida

PRINLS1 podrá invertir en acciones de sociedades de inversión con activos en Deuda o Renta Variable (bajo la figura de Fondos de Fondos), ETF´S, Ishares, y valores de deuda o renta variable en directo, nacionales o extranjeros. La composición de activos es de un 80 % en Instrumentos de Deuda y un 20 % en Renta Variable.

El fondo está dirigido a personas físicas que buscan inversiones de largo plazo y un riesgo que va desde bajo hasta moderado.

PRINLS2 – Ciclo de Vida

PRINLS2 podrá invertir en acciones de sociedades de inversión con activos en Deuda o Renta Variable (bajo la figura de Fondos de Fondos), ETF´S, Ishares, y valores de deuda o renta variable en directo, nacionales o extranjeros. La composición de activos es de un 50 % en Instrumentos de Deuda y un 50 % en Renta Variable.

El fondo está dirigido a personas físicas que buscan inversiones de largo plazo y un riesgo de moderado a alto.

PRINLS3 – Ciclo de Vida

PRINLS3 podrá invertir en acciones de sociedades de inversión con activos en Deuda o Renta Variable (bajo la figura de Fondos de Fondos), ETF´S, Ishares, y valores de deuda o renta variable en directo, nacionales o extranjeros. La composición de activos es de 20 % en Instrumentos de Deuda y 80 % en Renta Variable.

El fondo está dirigido a personas físicas que buscan inversiones de largo plazo y un riesgo alto.

MEXEQTY – Renta Variable .- Especializada en Acciones Nacionales

El Fondo de Inversión invertirá primordialmente en acciones de empresas que coticen en las bolsas de valores mexicanas de manera directa y/o a través de Fondos de inversión o de vehículos que repliquen el comportamiento de índices de renta variable mexicana en mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) y/o TRACs (Títulos Referenciados a Acciones) no apalancados cuyos subyacentes estarán acordes con el régimen de inversión del Fondo de Inversión y que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores o listados en el SIC. Complementariamente, el Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda en directo, en moneda nacional, extranjera, y/o UDIs (Unidades de Inversión). También se podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS). El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener los resultados de la estrategia de inversión es de 3 años.

PRINLS0

El objetivo del Fondo PRINLS0 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de riesgo. Estará invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs oTRACKs de deuda renta variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetvo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 60% al 99% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 1% al 40% del actvo neto. El Fondo PRINLS0 tene una volatilidad asociada baja y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 1 año.

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