Determina tu perfil - O'Rourke Fondos de Inversión en Guadalajara

¿Cuál es su horizonte de inversión – por cuánto tiempo puede dejar el dinero invertido?

¿Cuántos dependientes tiene, incluyendo hijos, adultos o padres que dependan de su ayuda financiera?

¿En qué rango cae su presupuesto familiar anual?

¿Cuál es su principal meta de inversión?

Una emergencia Educación o escuela La salud El retiro

¿Alguna vez ha invertido en Fondos de Inversión de: ?

Exclusivamente deuda Incluida renta variable Incluida cobertura cambiaria Ninguna de las anteriores

¿Cuál es el factor que el cliente considero más importante para escoger una inversión?

La seguridad de su inversión es lo más importante Los intereses mensuales que va a recibir Que tan rápido va a crecer la inversión

Suponga que puede usted invertir $100,000 en uno de 5 portafolios con pagos totales preestablecidos, pero no sabrá cómo resultará sino hasta dentro de cinco años. Los dos pagos totales son igualmente probables. ¿Cuál par preferiría usted?

Usted recibirá al final de los cinco años $500,000 o únicamente $50,000 Usted recibirá al final de los cinco años $200,000 o únicamente $100,000 Usted recibirá al final de los cinco años $180,000 o $110,000 Usted recibirá al final de los cinco años $160,000 o $130,000 Usted recibirá al final de los cinco años $150,000 o $140,000

¿Cómo describiría usted su “colchón” financiero para enfrentar emergencias inesperadas, tales como la reposición de un vehículo robado o gastos médicos mayores?

Más que adecuado. Tengo dinero más que suficiente y otras inversiones a corto plazo para cubrir mis necesidades. Adecuado. Tengo bastante liquidez. En el límite. Tengo una modesta cantidad de dinero y seguro. Pero puede que necesite tomar dinero de mis inversiones o pedir prestado en caso de una emergencia. Inadecuado. De momento, mis reservas son insuficientes.

¿Cuál frase describe mejor el conocimiento financiero del cliente?

Altamente conocedor. Tiene un muy buen entendimiento acerca de cómo trabajan los mercados de acciones, bonos y acontecimientos financieros. Algo conocedor. Comprende más o menos, pero le gustaría saber más. Conocedor mínimo. No sabe mucho de finanzas. Sin conocimientos. No conoce en absoluto nada acerca de invertir y no le parece interesante.

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