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O'Rourke Fondos de Inversión en Guadalajara

Scotia Fondos

SCOT-TR Deuda M.N. Mediano Plazo

El objetivo del Fondo es mantener principalmente el portafolio invertido en valores de largo plazo a tasa real; los valores podrán ser gubernamentales, corporativos, bancarios y en valores respaldados por activos.

El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos por instituciones gubernamentales, bancarias, corporativos. Los valores estarán denominados principalmente instrumentos denominados en unidades de inversión (UDIs) o pesos (que generen rendimientos en tasa real) y complementariamente en instrumentos denominados en pesos (que generen rendimientos en tasa nominal) en directo; la inversión complementaria estará conformada por Fondos de Inversión de Deuda, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, así como en ETF’s podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras.

SCOT-FR Renta Variable bienes raices e infraestructura

Mantener el portafolio invertido principalmente en valores enfocados al mercado de bienes raíces y de infraestructura nacionales, FIBRAS, FIBRAS E, así como también acciones locales enfocadas al mercado de bienes raíces y de infraestructura y ETF’s podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras referenciadas en valores enfocados al mercado de bienes raíces y de infraestructura nacionales denominados en pesos.

De forma complementaria, el Fondo podrá invertir en valores enfocados al mercado de bienes raíces y de infraestructura a través de acciones listadas en el SIC o en otros mercados o bolsas de valores, denominados en dólares americanos, ETF’s y acciones de fondos de inversión de deuda y renta variable que no están directamente relacionadas o enfocadas al mercado de bienes raíces y de infraestructura, valores de deuda en pesos o en UDIS y acciones y acciones locales que no estarán relacionadas con el sector de bienes raíces e infraestructura. El horizonte de inversión del fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada es de por lo menos 1 año.

SCOTIA1 Deuda M.N. Corto Plazo

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido en activos gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito, así como valores respaldados por activos; referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento principalmente denominado en pesos, aun cuando pudiera mantener en menor proporción instrumentos denominados en UDIs y/o valores nacionales o extranjeros denominados en monedas distintas.

La inversión de estos valores podrá ser de forma directa o a través mecanismos de inversión colectiva, ETF’s podrán contener instrumentos financieros derivados dentro de sus carteras, así como en fondos de inversión en instrumentos de deuda. Dentro de la inversión principal, el Fondo también podrá invertir en Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, denominados en pesos y en menor proporción denominados en monedas distintas. El horizonte de inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión menor o igual a un año.

SCOTIMB Deuda M.N. Largo Plazo

El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido exclusivamente en Valores Gubernamentales en directo, reporto o a través de otros fondos de inversión que invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales.

Dichos Valores Gubernamentales están referenciados a tasa de interés fija nominal expresados en pesos y complementariamente en UDIs. El horizonte de inversión es largo plazo. Por lo tanto, 3 años es el plazo que se considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo.

SCOTUSA Renta Variable M.N. Especializado en Acciones Internacionales

Invertir principalmente en acciones o valores de deuda emitidos por empresas internacionales de países desarrollados o emergentes en directo y/o a través de ETF’s.

Como inversión complementaria se podrán adquirir acciones y valores de deuda nacional en directo y/o a través de ETF’s, fondos de inversión, depósitos bancarios de dinero a la vista, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y certificados bursátiles fiduciarios indizados; la inversión en valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo los cotizados en mercados internacionales e inscritos en el RNV o en otra bolsa de valores, así como los emitidos por el Banco de México, así como los emitidos, avalados o aceptados a cargo de instituciones de crédito nacionales o extranjeras denominados en moneda nacional o extranjera e instrumentos de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo.

SCOTMA2 Renta variable discrecional

Ofrece una estrategia de inversión buscando otorgar rendimientos competitivos mediante la combinación de instrumentos de deuda y un máximo del 65 % en instrumentos de renta variable. El Fondo podrá invertir en Acciones y Valores de Deuda, Deuda (gubernamental, bancarios y corporativos colocados por medio de oferta pública) en directo o a través de Fondos de inversión propios y de terceros, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (FIBRA E), Valores respaldados por activos y Exchange Traded Funds (ETF’s por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en otros mercados o bolsas de valores con subyacentes de Deuda, Renta Variable y/o Commodities todos estos valores nacionales y/o internacionales.

Asimismo, el Fondo puede invertir en instrumentos derivados, sobre los subyacentes acordes con su régimen de inversión, conforme a las disposiciones de carácter general expedidas por la CNBV y el Banco de México. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (3 años) y la permanencia mínima recomendada es de 1 año.

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