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O'Rourke Fondos de Inversión en Guadalajara

Sura

SURABS1 Deuda M.N. Discrecional

El objetivo del fondo es ofrecer a los clientes la opción de invertir en valores de deuda, ya sea en directo, o a través de fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva, Exchange Traded Fund (ETF por sus siglas en inglés) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

El horizonte de inversión del Fondo es de mayor a tres años. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en razón a las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo tres años calendario.

SURPAT Renta Variable M.N. Patrimonial

SURPAT invertirá preponderantemente en la adquisición de acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en su mayoría de empresas mexicanas. El fondo podrá invertir en obligaciones, títulos de crédito y notas estructuradas.

El Fondo está dirigido a personas físicas, que buscan inversiones de largo plazo y que tienen una tolerancia alta al riesgo.

SURUSD Renta Variable DLLS. Especializado en Deuda

SURUSD, El fondo tiene como estrategia ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda en dólares, que genere un rendimiento superior a los tenedores del Fondo a través de una exposición a instrumentos de deuda (Gobierno federal, valores privados colocados a través de oferta pública y valores bancarios)

El Fondo está dirigido a personas físicas que buscan inversiones de riesgo moderado a alto, con un horizonte de inversión a largo plazo.

SURRVMX Renta Variable M.N. Indizado

SURRVMX El objetivo del Fondo es invertir preponderantemente en las acciones de emisoras mexicanas más representativas de las bolsas de valores, ya sea en directo y/o por medio de fondos de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Fund (ETFs por sus siglas en inglés) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRACs) denominados en pesos. Complementariamente, puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de deuda, fondos de inversión, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (Fibras o Fideicomisos Hipotecarios), certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (Fibras E), valores estructurados, SPACs, derivados y préstamo de valores.

No existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo al menos tres años calendario. En virtud de que el Fondo invertirá principalmente en acciones que cotizan en las bolsas de valores y que componen la muestra del NAFTRAC, el principal riesgo asociado al fondo es la volatilidad de dichas acciones.

SURASIA Renta Variable DLLS. Indizado a Indicadores Extranjeros

SURASIA invertirá en la sociedad denominada ING (L) Invest New Asia la cual es una sociedad de inversión domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo y operada por ING Investment Management en dicho país. El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones de la región Asia-Pacífico, con excepción de Japón y Australia.

El Fondo está dirigido a personas físicas que buscan inversiones con activos en el extranjero y con una tolerancia alta al riesgo.

SURB05 Deuda M.N. Mediano plazo Gubernamental

El objetivo del Fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs por sus siglas en inglés), emitidos a tasa fija nominal en pesos, UDIS y/o moneda extranjera.

El fondo invertirá en instrumentos financieros derivados. Complementariamente, el fondo puede invertir en depósitos de dinero a la vista (inclusive del exterior) denominados en pesos, dólares americanos, euros y yenes, valores extranjeros, valores estructurados, valores respaldados por activos y préstamo de valores. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en razón a las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo entre uno y tres años calendario.

SURREAL Deuda M.N. Muy Largo Plazo

SURREAL invertirá principalmente en valores de deuda gubernamentales y privados a muy largo plazo con tasa real y/o en UDIS. El fondo tendrá una administración activa invirtiendo en activos de duración de tres o más años.

El fondo está dirigido a personas físicas y personas no sujetas a retención que buscan inversiones a muy largo plazo, con una tolerancia alta al riesgo.

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