Cuando Don Allen W. Lloyd fundador de la empresa “Allen W. Lloyd y Asociados S.A. de C.V. Casa de Bolsa” falleció en 1970, sus socios continuaron expandiendo el grupo de servicios a través de nuevas empresas en el ramo de Sociedades de Inversión, Seguros y Bienes Raíces, sin embargo después de varios años, en Febrero de 2006, decidieron vender la parte financiera.

En el 2008 y ante la solicitud de los clientes de Seguros e Inmobiliaria, se opto por proporcionar nuevamente los servicios de inversión por medio de la constitución de O'Rourke & Asociados S.A. de C.V. obteniendo la autorización correspondiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo oficio 312-3/12285/2008 fecha 11 de Diciembre de 2008, esta autorización permite a O'Rourke Fondos de Inversión distribuir una gran selección de fondos de inversión registrados en la Bolsa Mexicana de Valores, tanto de Deuda como de Renta Variable así como de Cobertura Cambiaria.